Cours Robo-Advisors 101
FinTech School
Information clé
Emplacement du campus
San Francisco, États-Unis d'Amérique
Langues
Anglais
Format d'étude
Apprentissage à distance
Durée
Demande d'info
Rythme
À temps partiel
Frais de scolarité
USD 121 / per course *
Date limite d'inscription
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Date de début au plus tôt
Sep 2023
* - Plein tarif; 59,78 $ - Prix spécial
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introduction
Le monde traditionnel de la gestion de fortune / GFP a été bouleversé avec l’avènement des «conseillers robo» ces dernières années. «Robo-conseiller» est un terme générique utilisé pour décrire une nouvelle catégorie de services de conseil en investissement proposés en ligne, automatisés et basés sur des algorithmes. Cette nouvelle catégorie de conseils a commencé comme une offre d’occuper l’espace entre les investisseurs autonomes (bricoleurs) et les conseils en placements recommandés par les conseillers financiers. En outre, il a été considéré comme un moyen de conseil idéal pour les millénaires expérimentés dans le domaine numérique. Alors que plusieurs startups de robo-conseillers sont entrés sur le marché de la GFP, seuls quelques-uns restent en place et n'ont attiré cumulativement qu'une petite fraction de l'ensemble des actifs pouvant être investis. Mais, ces robo-conseillers ont eu un impact plus important sur l'industrie. Ils ont forcé les sociétés de conseil en investissement traditionnelles à évoluer et à proposer des options de conseil en investissement automatisées et peu coûteuses. En outre, les robo-conseillers ont eux-mêmes évolué pour répondre aux besoins du marché B2B ainsi que d’autres domaines, tels que les conseils en matière de régimes de retraite et les plans en matière d’éducation. Tout cela ne fait que montrer que le conseil automatisé en est encore à ses balbutiements et qu'il est là pour rester sous une forme ou une autre.
Dans ce cours, nous aborderons divers sujets liés au conseil en investissement automatisé, notamment:
- Que sont les Robo-conseillers?
- Pourquoi est-ce important?
- Comment fonctionne la plateforme de conseil en investissement automatisée
- Acteurs clés et réglementation
- À quoi s'attendre dans les années à venir
- Faire une analyse de rentabilisation (Build vs. Buy)
À la fin du cours, les étudiants comprendront mieux l'évolution du paysage de la gestion des finances personnelles (GFP) et de son potentiel. Ils comprendront comment fonctionnent les produits de conseil en investissement automatisés et ce qui est nécessaire - éléments de base et parties prenantes - pour offrir un produit efficace «robo-conseiller». Ils prendront également conscience des options et des opportunités pour s’impliquer dans ce secteur.
Ce cours d'introduction s'adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les conseils en investissement automatisés. Cette solution est idéale pour les futurs entrepreneurs en technologies financières, les conseillers financiers / RIA actuels ainsi que pour les professionnels travaillant dans des sociétés de distribution de produits financiers traditionnelles (courtiers, dépositaires, banques, sociétés d’assurance et de gestion d’actifs).
Votre instructeur
Amilcar Chavarria est un entrepreneur en technologie financière possédant une expérience dans les domaines des revenus fixes, des finances personnelles, de la gestion des risques et des placements privés.
Il est actuellement PDG de FinTech Portfolio, un réseau d’entrepreneurs FinTech en pleine expansion qui fournit des services d’innovation aux institutions financières. En 2015, il a lancé FundPaaS, une plateforme de financement en tant que service capable de convertir n'importe quel site Web en portail de financement participatif. Auparavant, Amilcar faisait partie de l’équipe dirigeante d’une start-up financée par le capital-risque, qui a lancé le principal moteur de paiement et de conformité pour les portails de financement participatif, où il a accru de 300% la croissance de la clientèle. Ses sociétés de portefeuille incluent un «ICO conforme en tant que service» qui a été le premier à intégrer les dernières lois sur les valeurs financières et les crypto-monnaies (par exemple, les jetons de service ERC20).
En 2016, Amilcar a lancé l'une des premières FinTech School ligne qui compte des clients notables tels que Moody's Analytics, IBM et The Wharton School of Business. Ils ont également accueilli des délégations chinoises de l'Université Tsinghua et de la municipalité de Ningbo. En 2012, Amilcar a lancé l'un des tout premiers conseillers en robotique aux États-Unis et a été invité à prendre la parole en Chine lors du lancement du premier conseiller en robotique par la banque Guangfa. En décembre 2016, Amilcar a figuré en couverture du magazine CFA et du Bankless Times. Amilcar a eu des clients prestigieux tels que Huatai Securities, l'Association chinoise des assurances et Huaxi.
Amilcar a occupé divers postes de direction dans les domaines de la finance d'entreprise, de la gestion de produits, du développement des affaires et de l'analyse des investissements auprès de banques d'investissement et de gestionnaires d'actifs renommés tels que Goldman Sachs et BlackRock. Il est également diplômé de la Wharton School of Business et d’un baccalauréat ès sciences en génie biomédical de l’Université de Tulane.
Curriculum de classe
- Robo-conseillers 101
- Commencer le module 1: Que sont les Robo-conseillers (17:35)
- Démarrer le module 2: Principales tendances de Robos
- Démarrer le module 3: Fournisseurs, modèles d'entreprise
- Commencer le module 4: Défis
- Commencer le sondage sur la satisfaction après le cours
Questions fréquemment posées
Quand commence et finit le cours?
Le cours commence maintenant et ne finit jamais! Il s’agit d’un cours en ligne entièrement autonome: vous décidez quand vous débutez et quand vous terminez.
Quelles sont les conditions préalables pour le cours?
Il n'y a pas de prérequis pour suivre ce cours! Les étudiants de tous les horizons sont encouragés à suivre ce cours.
À propos de l'école
Des questions
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